【質問】顧問先企業様情報を登録またはインポートする方法

【答え】

<手入力で登録する場合>

1)顧問先管理「新しく顧問先を作成する」から登録します。

 

1)【新しく顧問先を作成する」から手入力で登録する場合 

必要な項目を入力して、「次へ」をクリックしてください。

 

 

2)顧問先のプランを選択する画面が表示されますので、次の流れに進んでください。

顧問先様のプランの選択については、

【質問】プランの選択とは?

を参考にしてください。

 

 

 

<インポートする場合>

1)顧問先管理「CSVをインポートする」から登録します。

 

 

2)ファイル選択からインポートするファイルを選択します。

 

3)インポート結果は、ホームのお知らせ欄に記載されます。

 エラーがあった場合は、エラー内容を確認していただき、エラーを修正したファイルで、再度アップロードをお願いします。